Vermögensplanung leicht gemacht
Ich bin für Sie da, wenn es um eine individuelle Finanzplanung und Vermögensplanung geht. Als qualifizierte Steuerberaterin nehme ich eine umfassende Konzeptentwicklung im Bereich Vermögens- und Finanzplanung vor.
Nach einer detaillierten Ausarbeitung Ihres aktuellen Vermögens- und Finanzstatus erstelle ich für Sie eine Vermögensbilanz. Dabei analysiere ich Ihre Einnahmen und Ausgaben und zeige Ihre Liquiditätsverhältnisse auf. Wichtig ist dabei, dass Sie mir Ihre Ziele mitteilen, denn nur so kann ich Sie bei der optimalen Umsetzung unterstützen.
Persönliche Ziele, Ihr familiäres Umfeld sowie wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen fließen dabei in die Konzeption ein.
In meiner Planung entwickle ich ebenso Strategien, wie der beabsichtigte Weg im Falle einer Krankheit abgesichert werden kann.
Konzeptentwicklung im Bereich Vermögens- und Finanzplanung
Bei meiner Finanzplanung verlasse ich mich nicht auf den Zufall: Ich gleiche in regelmäßigen Abständen den Soll- mit dem Istzustand ab. Sollte es zu Abweichungen kommen, lege ich sie Ihnen gut nachvollziehbar vor.
Hierauf aufbauend können wir gemeinsam weitere Maßnahmen entwickeln, um den Sollzustand wieder herzustellen.
